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把握AI算力高景气投资机会

来源：金融界    时间：2023-04-17 12:59:06

【计算机】把握AI算力高景气投资机会——行业周报-20230416


(资料图片)

市场回顾：本周（2023.4.10-2023.4.14，下同），沪深300指数下跌0.76％，计算机指数下跌4.48％。

1、大模型不断涌现及性能升级，驱动AI算力景气高位向上

AI时代算力需求激增。根据OpenAI的测算数据，2012年以来最大的AI训练运行所使用的算力呈指数增长，每3-4个月增长一倍。2012-2018年，AI训练运行所使用的算力已增长超30万倍（相比之下摩尔定律仅增长7倍）。另据OpenAI于2020年的数据，训练一次1746亿参数的GPT-3模型需要的算力约为3640PFlop/s-day（假如每秒计算一千万亿次，需要计算3640天）。未来伴随国内外巨头先后加码大模型领域投入，以及各家大模型参数量快速增长、从单模态向多模态升级等发展趋势，以及用户规模的不断攀升，AI算力需求有望持续高景气。

2、国产AI服务器厂商订单加速，有望受益AI浪潮

根据中科曙光公众号，截止2月12日，曙光智算公司提供用于AI训练与推理计算的试用资源，在开放使用后一周内已被抢注一空，通常情况下，这些计算资源要三个月左右才能被用户注册并使用。目前，曙光智算正协调多个计算中心，提供更多算力资源满足用户需求。

4月14日，紫光股份总裁王竑弢在2022年业绩说明会上表示，AI服务器订单在2023年一季度有很大提升，产能满足市场需求不存在问题；公司有各类型GPU服务器满足AI场景应用，特别针对GPT场景而优化的GPU服务器已经完成开发，将在二季度全面上市。

3、投资建议

建议把握AI算力高景气投资机会，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，受益标的包括寒武纪、海光信息、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐卓易信息、神州数码（神州鲲泰）等，受益标的包括四川长虹（华鲲振宇）、拓维信息（湘江鲲鹏）、同方股份、烽火通信（长江计算）、广电运通（广电五舟）、常山北明等。

风险提示：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。

来源：券商研报精选

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