每日观察!MLCC厂商提价“有底气” 行业景气度将持续修复
“公司多层陶瓷电容器(以下简称MLCC)的产能此前已经扩充完毕,目前基本可以满足订单需求。公司针对一些客户的不同产品价格有所提涨,但对长期客户会谨慎考虑。”《证券日报》记者日前以投资者身份致电火炬电子,公司相关负责人如是说。
(资料图片)
近期,受手机、新能源汽车、家电等终端需求回暖带动,MLCC的出货开始逐步增长,部分企业纷纷选择涨价或考虑涨价。
东高科技投研学院副院长刘飞勇在接受《证券日报》记者采访时表示,预计年内国产MLCC需求量相比2022年会企稳回升。此外,随着国内经济逐渐复苏,年内陶瓷电容器下游需求释放有望持续向好,产品价格以及行业景气度将不断上行。
据《证券日报》记者了解,受终端市场需求下滑影响,素有“电子工业大米”之称的MLCC近两年出货价格持续下滑,跌价周期超过14个月,今年以来这一情况逐步得到好转。
风华高科相关负责人告诉《证券日报》记者,“目前,公司MLCC产线稼动率相较一季度有所提高。公司一直按实际情况推进扩大MLCC产能相关的募投项目。”
刘飞勇表示,MLCC行业具有比较明显的周期属性,产品价格主要受供需关系的影响,厂商是否提价与下游需求企稳关系密切,此前较长一段时间MLCC行业呈现供大于求的情况,但目前供需关系的好转使得国内厂商有底气对相关产品进行提价。
年内MLCC行业景气度能否持续?排排网财富研究员刘文婷对此充满信心,她表示,“目前国内手机市场已进入新品发布期,将会在一定程度上带动手机需求的增长;新能源汽车在智能化、网联化、自动化趋势下,叠加鼓励推动新能源汽车下乡等政策支持,行业后劲十足;家电产业在智能化趋势以及房地产销量回升双重驱动下,复苏势头同样良好,下游回暖利好MLCC整体需求提升,有望带动行业景气度平稳上行。”
“我国高端MLCC及部分原材料仍依赖进口,国产化进程迫在眉睫。随着国内厂商生产技术的不断发展,MLCC国产化替代的进程将会进一步加快。”黑崎资本研究员曾盛表示,除智能手机、新能源汽车、家电外,受益于工控、5G通信等下游产业年内快速回暖,我国MLCC市场规模有望快速增长,产品的应用范围将不断扩大,预计第二季度行业有望迎来持续增长。
事实上,受此前终端市场需求低迷影响,多数MLCC企业今年一季度的经营情况并不乐观。
东方财富Choice数据显示,A股市场MLCC概念板块11家上市公司中,有10家一季度实现归母净利润同比下滑。火炬电子在一季报中表示,报告期内出现盈利同比减少,主要系营业收入下降引起利润减少导致。
东高科技首席行业研究员秦亮对《证券日报》记者表示,MLCC行业的订单、供货都具有周期性,据TrendForce集邦咨询调查,今年2月份开始,MLCC供应商订单出货比值逐步上升至0.79,呈现需求边际改善状态,预计行业景气度将保持修复向上态势。
值得一提的是,从MLCC产业链角度来看,上游的基材供应商表现出乐观态度。双星新材相关负责人向《证券日报》记者透露,目前公司的基材产品订单饱满,已经对部分基材产品价格进行了上调。
年内MLCC企业业绩能否企稳回升?刘飞勇表示,短期来看,伴随着相关厂商提价和需求边际改善,看好相关厂商的盈利逐渐修复。未来随着国内厂商的技术进步,有望迎来国产替代以及产品结构改善毛利提升的双重逻辑加持,企业在新的上行周期中有望受益。
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